Las Etiquetas ayudan con la organización y clasificación visual y en la agrupación de las tareas de los expedientes en el Panel de Tareas. Es posible crear una etiqueta para un determinado asunto, por ejemplo, indemnización por despido arbitrario; así será más fácil identificar todos los expedientes que tengan atribuida esta etiqueta.
Existen dos tipos de etiquetas: las manuales y las automáticas. Las manuales son etiquetas vinculadas y desvinculadas manualmente. Las etiquetas automáticas, por el contrario, son vinculadas y desvinculadas automáticamente, de acuerdo con las reglas establecidas en el filtro.
Las etiquetas varían por ubicación, o sea, los usuarios solo podrán crear, utilizar y ver etiquetas para su ubicación (o en la ubicación en que están conectados).
Las etiquetas se encuentran en la sección de mismo nombre del Panel de Tareas y, cuando se agregan a una tarea, se ubican en el centro de ella.
Crear etiqueta
Haga clic en "Crear etiqueta".
La ventana de mismo nombre se cargará, rellene el campo "Nombre de la etiqueta" (1) y seleccione el color (2). Haga clic en el botón "Crear etiqueta" (3). Por otro lado, el botón "Cancelar" cerrará la ventana.
El sistema mostrará un mensaje de conclusión (1) indicando el éxito en el procedimiento realizado y la etiqueta creada será visible en la sección (2) de mismo nombre del Panel de Tareas.
Etiquetas automáticas
Para agregar automáticamente la etiqueta a los expedientes, haga clic en “Agregar filtro”.
En el primer campo está disponible una lista de atributos relacionados con el expediente. Las opciones disponibles en el segundo campo se modifican según el atributo seleccionado en el primer. Elija la opción deseada en los dos campos (1).
Es posible hacer una combinación de filtros, haga clic en "+ Filtro" (2).
Una vez que se crea el registro, el sistema ubicará todos los expedientes que cumplen la regla y realizará la vinculación automática de la etiqueta.
En caso de que la información de algún expediente se actualice y deje de contemplar las opciones que atienden a una determinada regla, el sistema identificará esta nueva situación y desvinculará la etiqueta de este expediente. En ese sentido, cuando se produzca una modificación en los datos consignados en un expediente y estos dejen de corresponder con los criterios o filtros establecidos en la etiqueta automática asignada, se procederá a su disociación, a fin de mantener la coherencia y correcta clasificación dentro del sistema.
Editar y eliminar etiquetas
Para editar o eliminar una etiqueta, ubique el cursor del ratón sobre la etiqueta correspondiente; al hacerlo, se visualizará el ícono del lápiz. Haga clic en dicho ícono para proceder con la modificación o eliminación según corresponda.
En la ventana Editar etiqueta, realice las ediciones deseadas y haga clic en el botón ''Guardar" (1). El botón "Cancelar" (2) cierra la ventana sin guardar los cambios. Para eliminar la etiqueta, haga clic en "Eliminar" (3) y confirme la operación.
Para eliminar una regla/filtro, haga clic en el icono de papelera (4) del filtro. Esta acción eliminará solo la regla de automatización, la etiqueta permanecerá registrada en el sistema, de acuerdo con la información registrada, pero los expedientes se desvincularán de la etiqueta.
El sistema mostrará un mensaje de conclusión indicando el éxito en el procedimiento realizado.
Vincular etiquetas a un expediente/tarea
En el Panel de Tareas, en la tarea del expediente deseado, haga clic en "Agregar etiqueta".
En la ventana Etiquetar como, busque la etiqueta desea y haga clic sobre ella. En caso de que sea necesario, utilice el campo de búsqueda para encontrarla.
Es posible asignar más de una etiqueta en cada tarea.
La etiqueta assignada se muestra en la parte superior de la sección central de la tarjeta, siguiendo el expediente hasta que se elimine o desvincule.
Desvincular una etiqueta de un expediente/tarea
Es posible desasignar la etiqueta de una tarea de do maneras:
En la tarea del expediente deseado, haga clic en la 'x' de la etiqueda que desea desvincular.
Si el expediente tiene más de dos etiquetas, su visualización cambiará a una versión simplificada. No será posible desvincularla de esta manera, solo de la manera descrita a continuación.
En la segunda, en el Panel de Tareas, en la tarea del expediente deseado, haga clic en "Agregar etiqueta" y, en la ventana Etiquetar como, busque la etiqueta desea desvincular y haga clic sobre ella. En caso de que sea necesario, utilice el campo de búsqueda para encontrarla.
Las etiquetas vinculadas a la tarea del expediente tendrán un icono de verificación.
Agregar etiqueta a favoritos
Para agregar una etiqueta a los favoritos, pase el cursor del ratón sobre la etiqueta deseada, se presentará el ícono de estrella, haga clic en él.
La etiqueta marcada como favorita se moverá a la parte superior de la lista y mostrará una estrella amarilla.
Consultar expediente por medio de una etiqueta
En el Panel de Tareas, haga clic en la etiqueta que desea consultar los expedientes. El sistema identificará todos los expedientes vinculados a la etiqueta seleccionada y los listará en la parte central de la pantalla.